セールスVRに登録されている顧客情報の担当者を変更する方法として、「顧客一覧画面から一括変更する方法」と「顧客詳細画面から変更する方法」の2種類があります。
担当者の変更は管理者権限を所有されている方のみ可能となっております。権限の変更をご希望される場合は弊社カスタマーサポート(下記連絡先)までお問い合わせください。
(連絡先)
Email:support@spacely-support.zendesk.com
電話番号:050-1741-9123
サポート受付時間:09:30~18:00(土日祝、年末年始を除く)
①顧客一覧画面から一括変更する方法
複数のお客様の担当者を一括で変更することができます。
セールスVRの顧客一覧画面を表示します。
担当者を変更したい顧客名の左側のチェックボックスにチェックを入れます。
チェックを入れると「担当者変更」ボタンが表示されますので、こちらを押下します。
担当者をプルダウンから選択し、更新ボタンを押下します。
顧客一覧の担当者が変更されます。
②顧客詳細画面から変更する方法
セールスVRの顧客一覧画面からお客様を選択します。
顧客詳細画面の担当者のプルダウンから変更したい担当者を選択します。